Accompagnement patrimonial

Bilan patrimonial

Dresser avec vous un état de vos actifs, engagements et objectifs afin d’identifier les sujets à approfondir avec les spécialistes concernés.

Préparation successorale

Clarifier vos objectifs de transmission et coordonner leur étude avec votre notaire et vos autres conseils.

Assurances d’épargne et d’investissement

Analyser des solutions d’assurance-vie cohérentes avec votre horizon, votre besoin de liquidité et votre sensibilité au risque.

Crédits lombards

Étudier un financement garanti par des actifs financiers, en tenant compte de leur volatilité, des conditions du prêteur et du risque de réalisation de la garantie.

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. Baro-Colson Invest agit comme courtier en crédit ; toute décision d’octroi appartient au prêteur.